การให้คำปรึกษา DRAMeXchange: ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโรคปอดบวมชนิดใหม่ราคาเฉลี่ยของ NAND Flash อาจย้อนกลับล่วงหน้าในช่วงครึ่งหลังของปี
จากการสำรวจล่าสุดของ DRAMeXchange แม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคปอดบวมในคราวต่อไปจะทำให้การจัดส่งผลิตภัณฑ์ปลายทางในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 มีความอ่อนแอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของ NAND Flash อุปทานของอัตราการเติบโตของผลผลิตหยวนต่อปี 30% ประกอบกับการใช้จ่ายด้านทุนอย่างระมัดระวังของซัพพลายเออร์รายใหญ่ราคาเฉลี่ยของ NAND Flash ในไตรมาสแรกยังคงเพิ่มขึ้นประมาณ 5% ในช่วงนอกฤดูกาล
เมื่อพิจารณาถึงไตรมาสที่สองทัศนคติของผู้ซื้อศูนย์ข้อมูลในอเมริกาเหนือและจีนยังคงเป็นไปในทางที่ดี Enterprise SSD นั้นกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนที่สุดในทุกประเภทแอปพลิเคชัน เนื่องจากส่วนแบ่งของ Enterprise SSDs ในการจัดส่ง NAND Flash โดยรวมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประสิทธิภาพด้านราคาที่แข็งแกร่งยังช่วยผลักดันราคาเฉลี่ย NAND Flash โดยรวมให้สูงขึ้นอย่างน้อย 5% ในไตรมาสที่สอง
DRAMeXchange ตั้งข้อสังเกตว่าลูกค้า OEM ปัจจุบันตั้งใจที่จะสร้างหุ้นด้านความปลอดภัยโดยเร็วที่สุดและดำเนินการต่อเพื่อเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อในไตรมาสที่สองเนื่องจากความกังวลว่าโรคระบาดอาจส่งผลกระทบต่อเมืองผลิต NAND Flash ในจีนและเกาหลีใต้ ภายใต้การพิจารณาเหล่านี้อย่าแยกแยะสถานะปัจจุบันของความกระตือรือร้นในการต่อรองอาจบ่งบอกถึงความซ้ำซ้อนหรือการจองซ้ำซ้อน
สำหรับตลาดสปอตและฝั่งแชนเนลจุดอ่อนราคาของ NAND Flash นั้นชัดเจนอยู่แล้ว ยกเว้นเวเฟอร์เนื่องจากแรงกดดันของผู้ขายช่องทางที่เกี่ยวข้องต่อเงินสดและขายผลิตภัณฑ์ SSD บางยี่ห้อก็เริ่มตกเช่นกัน
ในปัจจุบันความต้องการโดยรวมสำหรับ NAND Flash ในไตรมาสที่สองได้รับการสนับสนุนโดย Enterprise SSD และการเพิ่มขึ้นของรายการอื่น ๆ นั้นค่อนข้างอ่อนแอ เมื่อมองไปข้างหน้าในช่วงครึ่งหลังของปีเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคทั่วโลกเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้การเพิ่มขึ้นของ NAND Flash อาจกลับในช่วงครึ่งหลังของปีและอาจเริ่มลดลงในช่วงต้นไตรมาสที่สาม
ราคา SSD ของลูกค้ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่สองเนื่องจากอุปทานตึงตัวคำสั่ง eMMC / UFS ไม่ได้ลดลงในขณะนี้
เนื่องจากผู้ผลิต NAND Flash ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนกำลังการผลิตเป็น Enterprise SSD เพื่อรับผลกำไรขั้นต้นที่สูงกว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์โซลิดสเตทไดรฟ์ (ไคลเอนต์ SSD) อุปทานของไคลเอ็นต์ SSD อยู่ในสถานการณ์ที่แน่นหนา
ทางด้านอุปสงค์แม้ว่าการจัดส่งโน้ตบุ๊กในไตรมาสแรกจะได้รับผลกระทบจากโรคระบาดอย่างมีนัยสำคัญ แต่ฝ่ายจัดซื้อเชื่อว่าราคา SSD ของลูกค้าที่ตามมาจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงไม่ได้ปรับปรุงปริมาณการซื้อในปัจจุบันหรือแม้แต่ไตรมาสที่สอง เพื่อปรับปรุงระดับความปลอดภัยของสินค้าคงคลังทำให้มีแนวโน้มว่าราคาลูกค้า SSD จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่สองซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5%
ในตลาด eMMC / UFS แม้ว่าการผลิตสมาร์ทโฟนและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคความต้องการของเซิร์ฟเวอร์ / ศูนย์ข้อมูลสำหรับ SSD ไม่ได้ลดลงและสุขภาพของซัพพลายเออร์ระดับสินค้าคงคลังของพวกเขาได้เปิดใช้งาน จองตลาดโทรศัพท์มือถือดั้งเดิมเวเฟอร์ใช้สำหรับการผลิต SSD ดังนั้นจึงไม่มีการล้นตลาดที่ชัดเจนในปัจจุบัน
จากมุมมองของความต้องการจากผู้ผลิตแบรนด์โทรศัพท์มือถือเนื่องจากระดับสินค้าคงคลัง NAND Flash ไม่สูงควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของราคาตามมาและสถานการณ์โรคระบาดอาจส่งผลกระทบต่ออุปทานและโลจิสติกส์แผนการจัดซื้อยังไม่ได้รับการปรับ
อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคระบาดทั่วโลกทำให้ซัพพลายเออร์และโรงงานแบรนด์เริ่มประเมินความเป็นไปได้ของอุปสงค์ที่ลดลงในช่วงครึ่งหลังของปีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อในช่วงครึ่งปีหลัง สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค eMMC ที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางเช่นโทรทัศน์และกล่องรับสัญญาณถึงแม้ว่าคำสั่งซื้อจะยังคงอยู่ในช่วงนี้ แต่พวกเขาอาจเผชิญกับแรงกดดันจากการแก้ไขสินค้าคงคลังในช่วงครึ่งหลังของปี คาดว่าราคาของ eMMC ในไตรมาสที่สองจะยังคงเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% แต่การเพิ่มขึ้นอาจเป็นเรื่องยากที่จะดำเนินการต่อในไตรมาสที่สาม
ราคาแผ่นเวเฟอร์ยังคงได้รับการสนับสนุนในระยะสั้น แต่ก็ไม่ได้ออกกฎว่าจะลดลงก่อนสิ้นไตรมาสที่สอง
ตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปี 2019 เนื่องจากความต้องการ SSD ในเซิร์ฟเวอร์และศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่สำหรับ SSD จากเครื่องเกมใหม่ภายใต้ผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์ทำให้ซัพพลายเออร์ลดอุปทานลงสู่ตลาดเวเฟอร์ เพื่อเพิ่มราคา .
ในขั้นตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นความต้องการเซิร์ฟเวอร์และดาต้าเซ็นเตอร์ลดลงและความล่าช้าในการเปิดตัวตลาดของเวเฟอร์ อุปทานเวเฟอร์ยังค่อนข้าง จำกัด ดังนั้นการให้คำปรึกษาของ Chinstate คาดว่าตลาดเวเฟอร์จะยังคงมีแรงสนับสนุนระยะสั้นในเดือนมีนาคมและเมษายน ความต้องการผลิตภัณฑ์หลักสามชนิดในช่วงครึ่งแรกของปีมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคและเป็นไปไม่ได้ที่จะตัดทอนความเป็นไปได้ที่ตลาดเวเฟอร์จะเริ่มอ่อนตัวลงในช่วงปลายไตรมาสที่สอง
เมื่อพิจารณาถึงไตรมาสที่สองทัศนคติของผู้ซื้อศูนย์ข้อมูลในอเมริกาเหนือและจีนยังคงเป็นไปในทางที่ดี Enterprise SSD นั้นกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนที่สุดในทุกประเภทแอปพลิเคชัน เนื่องจากส่วนแบ่งของ Enterprise SSDs ในการจัดส่ง NAND Flash โดยรวมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประสิทธิภาพด้านราคาที่แข็งแกร่งยังช่วยผลักดันราคาเฉลี่ย NAND Flash โดยรวมให้สูงขึ้นอย่างน้อย 5% ในไตรมาสที่สอง
DRAMeXchange ตั้งข้อสังเกตว่าลูกค้า OEM ปัจจุบันตั้งใจที่จะสร้างหุ้นด้านความปลอดภัยโดยเร็วที่สุดและดำเนินการต่อเพื่อเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อในไตรมาสที่สองเนื่องจากความกังวลว่าโรคระบาดอาจส่งผลกระทบต่อเมืองผลิต NAND Flash ในจีนและเกาหลีใต้ ภายใต้การพิจารณาเหล่านี้อย่าแยกแยะสถานะปัจจุบันของความกระตือรือร้นในการต่อรองอาจบ่งบอกถึงความซ้ำซ้อนหรือการจองซ้ำซ้อน
สำหรับตลาดสปอตและฝั่งแชนเนลจุดอ่อนราคาของ NAND Flash นั้นชัดเจนอยู่แล้ว ยกเว้นเวเฟอร์เนื่องจากแรงกดดันของผู้ขายช่องทางที่เกี่ยวข้องต่อเงินสดและขายผลิตภัณฑ์ SSD บางยี่ห้อก็เริ่มตกเช่นกัน
ในปัจจุบันความต้องการโดยรวมสำหรับ NAND Flash ในไตรมาสที่สองได้รับการสนับสนุนโดย Enterprise SSD และการเพิ่มขึ้นของรายการอื่น ๆ นั้นค่อนข้างอ่อนแอ เมื่อมองไปข้างหน้าในช่วงครึ่งหลังของปีเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคทั่วโลกเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้การเพิ่มขึ้นของ NAND Flash อาจกลับในช่วงครึ่งหลังของปีและอาจเริ่มลดลงในช่วงต้นไตรมาสที่สาม
ราคา SSD ของลูกค้ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่สองเนื่องจากอุปทานตึงตัวคำสั่ง eMMC / UFS ไม่ได้ลดลงในขณะนี้
เนื่องจากผู้ผลิต NAND Flash ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนกำลังการผลิตเป็น Enterprise SSD เพื่อรับผลกำไรขั้นต้นที่สูงกว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์โซลิดสเตทไดรฟ์ (ไคลเอนต์ SSD) อุปทานของไคลเอ็นต์ SSD อยู่ในสถานการณ์ที่แน่นหนา
ทางด้านอุปสงค์แม้ว่าการจัดส่งโน้ตบุ๊กในไตรมาสแรกจะได้รับผลกระทบจากโรคระบาดอย่างมีนัยสำคัญ แต่ฝ่ายจัดซื้อเชื่อว่าราคา SSD ของลูกค้าที่ตามมาจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงไม่ได้ปรับปรุงปริมาณการซื้อในปัจจุบันหรือแม้แต่ไตรมาสที่สอง เพื่อปรับปรุงระดับความปลอดภัยของสินค้าคงคลังทำให้มีแนวโน้มว่าราคาลูกค้า SSD จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่สองซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5%
ในตลาด eMMC / UFS แม้ว่าการผลิตสมาร์ทโฟนและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคความต้องการของเซิร์ฟเวอร์ / ศูนย์ข้อมูลสำหรับ SSD ไม่ได้ลดลงและสุขภาพของซัพพลายเออร์ระดับสินค้าคงคลังของพวกเขาได้เปิดใช้งาน จองตลาดโทรศัพท์มือถือดั้งเดิมเวเฟอร์ใช้สำหรับการผลิต SSD ดังนั้นจึงไม่มีการล้นตลาดที่ชัดเจนในปัจจุบัน
จากมุมมองของความต้องการจากผู้ผลิตแบรนด์โทรศัพท์มือถือเนื่องจากระดับสินค้าคงคลัง NAND Flash ไม่สูงควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของราคาตามมาและสถานการณ์โรคระบาดอาจส่งผลกระทบต่ออุปทานและโลจิสติกส์แผนการจัดซื้อยังไม่ได้รับการปรับ
อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคระบาดทั่วโลกทำให้ซัพพลายเออร์และโรงงานแบรนด์เริ่มประเมินความเป็นไปได้ของอุปสงค์ที่ลดลงในช่วงครึ่งหลังของปีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อในช่วงครึ่งปีหลัง สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค eMMC ที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางเช่นโทรทัศน์และกล่องรับสัญญาณถึงแม้ว่าคำสั่งซื้อจะยังคงอยู่ในช่วงนี้ แต่พวกเขาอาจเผชิญกับแรงกดดันจากการแก้ไขสินค้าคงคลังในช่วงครึ่งหลังของปี คาดว่าราคาของ eMMC ในไตรมาสที่สองจะยังคงเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% แต่การเพิ่มขึ้นอาจเป็นเรื่องยากที่จะดำเนินการต่อในไตรมาสที่สาม
ราคาแผ่นเวเฟอร์ยังคงได้รับการสนับสนุนในระยะสั้น แต่ก็ไม่ได้ออกกฎว่าจะลดลงก่อนสิ้นไตรมาสที่สอง
ตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปี 2019 เนื่องจากความต้องการ SSD ในเซิร์ฟเวอร์และศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่สำหรับ SSD จากเครื่องเกมใหม่ภายใต้ผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์ทำให้ซัพพลายเออร์ลดอุปทานลงสู่ตลาดเวเฟอร์ เพื่อเพิ่มราคา .
ในขั้นตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นความต้องการเซิร์ฟเวอร์และดาต้าเซ็นเตอร์ลดลงและความล่าช้าในการเปิดตัวตลาดของเวเฟอร์ อุปทานเวเฟอร์ยังค่อนข้าง จำกัด ดังนั้นการให้คำปรึกษาของ Chinstate คาดว่าตลาดเวเฟอร์จะยังคงมีแรงสนับสนุนระยะสั้นในเดือนมีนาคมและเมษายน ความต้องการผลิตภัณฑ์หลักสามชนิดในช่วงครึ่งแรกของปีมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคและเป็นไปไม่ได้ที่จะตัดทอนความเป็นไปได้ที่ตลาดเวเฟอร์จะเริ่มอ่อนตัวลงในช่วงปลายไตรมาสที่สอง